受全球多地高温影响多地电力需求创历史新高 7月11日开盘后电力板块表现活跃

2022-07-11 16:21:48

中央气象台7月11日06时发布高温橙色预警:

预计7月11日白天,新疆吐鲁番地区和南疆盆地东部、内蒙古西北部、陕西南部、黄淮南部、江淮、江汉、江南、华南大部、西南地区东部等地有35℃以上高温天气,其中,新疆吐鲁番地区和南疆盆地东部、陕西南部、安徽中南部、江苏南部、上海大部、湖北东部和西北部、湖南北部和东部、江西大部、浙江、福建中北部、四川盆地中东部、重庆、贵州东北部、云南东北部等地的部分地区最高气温37~39℃,陕西东南部、浙江中部、四川东南部、重庆西部和北部局地可达40℃以上。

尽管三伏天未到,但全国多地已提前开启了“炙烤”模式,多个城市40℃高温超长“待机”,河北省灵寿县最高温甚至超过了44℃。

根据中央气象台公布的信息,7月6日以来,共有18个省(区、市)出现了35℃以上高温天气,主要分布在新疆南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃、青海东北部、宁夏、陕西、山西中南部、天津、河北中南部、河南、山东、四川、湖北西部、安徽、江苏、浙江、上海、福建中北部等地。其中,四川盆地、陕西关中平原等地局地日最高气温超过40℃。

高温天气加剧全球电力短缺,欧洲电价逼近历史新高

全球多地高温来袭,多地电力需求创历史新高。6月中旬以来,西班牙、葡萄牙、法国、瑞士、德国等欧洲国家先后提前受到热浪袭击,世界气象组织发言人克莱尔•纳利斯称,西班牙和法国部分地区的气温比往年同期的平均气温高出10度以上。

持续的高温天气使得,空调等电器用电量猛增,多地电力需求创历史新高。据报道,欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时,逼近历史新高,相当于人民币3-5元/度,欧洲光储系统一机难求,需排队甚至加价。

电力短缺+电价上涨,有望刺激分布式光伏需求持续超预期。出于对能源安全的担忧,欧洲民众对分布式光伏热情高涨。目前欧盟已提出太阳能(000591)屋顶计划,其中提出强制安装屋顶太阳能,2026年强制面积大于250平米的新公共和商业建筑安装太阳能,2027年面积大于250平米的公共和商业建筑强制安装。

夏季用电高峰来临,电力板块逆市活跃

消息面上,夏季用电高峰正在到来,高温天气叠加经济回暖、企业加快复工复产,拉动社会用电量快速恢复。中国电力企业联合会近日表示,预计下半年全社会用电量同比增长7%左右,环比提高4个百分点。考虑国际形势、疫情防控、燃料供应等多方面因素,预计全年社会用电量增速在5%-6%。

7月11日开盘,电力板块表现活跃,截至发稿,建投能源(000600)录得三连板,明星电力(600101)涨停。赣能股份(000899)、韶能股份(000601)等多股电力股大幅拉升。

Wind数据显示,主力资金净流入湖南发展(000722)4.94亿元、建投能源3.17亿元、长江电力(600900)1.22亿元,明星电力、永泰能源(600157)等获净流入额度居前。据回顾,按照区间成交均价粗略计算,6月以来北上资金增持超亿元的有国电电力(600795)、华能国际(600011)、华能水电(600025)、华电国际、大唐发电等。

根据机构测算,如果“十四五”期间,年均用电负荷增速为5%,那么到2025年我国将有超过1亿千瓦时的电力负荷缺口。

电力股上周受到北上资金的大力追捧,多只个股的持仓量翻倍。大唐发电获得了北上资金逾1.6亿元的净买入,增持5807万股,总持股达到1.09亿股,创历史新高,增仓幅度高达逾113%,持仓市值也首次突破3亿元。

北上资金上周还把甘肃电投(000791)、粤电力A的仓位增加550%和127%,晋控电力、豫能控股(001896)等增仓幅度则超过50%。另外,中国核电(601985)、长江电力、太阳能、华电国际等本周获得北上资金超亿元的净买入。

中信证券(600030)表示,全球加快推进清洁能源转型,在行业发展高景气的背景下,建议下半年继续着眼于细分市场,重点把握供需、格局、技术升级等主线机会。推荐电池设备、硅片、硅料、逆变器等环节优质公司。

天风证券(601162)认为,在迎峰度夏火电旺季阶段,煤价增长动能有限,火电有望迎来一波行情。迎峰度夏高峰将有利于火电行业的出色表现,在电煤整体稳价的背景下,火电行业有望直接受益,投资者或许可以阶段性关注。

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