平安信托家族信托荣获2020年度优秀家族信托服务案例“薪火奖”

2021-01-30 13:45:58

近期,2020年亚太财富论坛暨2020年度国际私人及家族财富管理中国风云榜颁奖典礼在上海举行。平安信托家族信托凭借专业的服务能力、升级的产品功能及创新的信托架构,在“家族财富管理与传承案例类”奖项竞逐中荣获2020年度优秀家族信托服务案例“薪火奖”。

历经近两年来的变革、危机和洗牌,随着金融市场开放、外资资管、险资资管的扩大入局、以及市场不确定性的增加,超高净值人群对隔离家族财富风险与传承服务的需求更加迫切和多样。为满足客户多样化的传承需求,平安信托家族信托积极在服务升级、产品创新、科技赋能等多领域深耕布局。作为国内最早涉足家族信托业务的信托公司,平安信托在深厚沉淀的基础上,创建了“鸿承世家”家族信托品牌,全面打造特色家族信托业务。

目前,平安“鸿承世家”家族信托已形成业内领先的业务体系,旗下包含鸿福、鸿睿、鸿晟、鸿图四大系列产品,分别对应保险金信托、标准型家族信托、定制型家族信托、以及尊享型家族信托,覆盖客户的全方面传承需求。平安信托家族信托支持现金、保单相关权利、金融产品、房产、股权多资产品类装入。在受益人方面,支持受益人跨多代传承、支持未出世继承人作为受益人、支持受益人的变更和丧失资格;在保护人方面,支持保护人的设立与继任;同时支持设立家族委员会和家族宪章。在分配方案方面,支持指令性与非指令性分配、支持保费代缴、支持慈善方向分配。此外,平安家族信托所服务的高净值客户都会优先享受到公司提供的全方位资产配置服务,也将拥有公司特色专业产品的优先选择权。

本次获“薪火奖”2020年度优秀家族信托服务奖案例中,委托人希望多位受益人的信托利益分配和传承做到相互隔离、互不影响。同时希望在其身故后,由其好友代为管理家族财富投资,并监督受托人管理家族信托,按照委托人的意愿规范、约束后代行为。为更好的满足客户定制化的特殊需求,平安信托家族信托在分配方案设计、财富传承规划、保护人机制设置,投资方案选择等方面优化创新,搭建了双信托的主体架构、设立保护人继任机制,同时,传承方案支持多样化的分配条款,根据委托人要求,除基本生活金、学业支持、医疗金、家庭和谐、创业支持、消费引导、紧急备用金七种固定分配名目外,还允许在固定时间点向受益人分配特定信托利益。面对较为复杂的客户需求,平安信托家族信托主动创新,完成了一系列组合架构的升级,充分公司综合服务优势,践行了“信守托付、行稳致远”的受托人使命与职责。

据悉,亚太财富论坛由《财富管理》杂志社主办,作为一个提供交流与合作的独立、国际化平台,以“联结世界财富Connecting Global Wealth”为目标,致力于推动财富管理行业重要议题落地、促进市场共生与繁荣。作为国内财富管理行业极具影响力评奖活动,深受业内各大机构及高管专家的高度认可。

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